对于刚开始准备备考CFA考试的朋友来说，前期的准备是非常重要的，小编在这里也给大家整理了一下在备考前期我们要做什么准备。下面来跟着小编先来了解一下吧！

一、备考资料准备：官方为主，补充为辅

前期最重要的任务是准备好高效、系统的学习材料，避免中途更换资料浪费时间：

1. 必用官方材料（核心）

CFA Institute Learning Ecosystem：报名后免费提供，包含完整电子书、章节练习题和两套官方Mock题，风格最贴近真题，建议至少刷2遍

官方电子书/纸质教材：2025年考纲虽微调（权益、固收权重略升；数量、经济、财报略降），但考点无删减，仍需通读

2. 高效补充材料

SchweserNotes（或中译版）：厚度仅为官方教材的1/3，适合搭建知识框架和临考速记，可搭配其QBank题库使用

中文讲义：用于快速理解复杂难点（如养老金会计、衍生对冲），但考前必须回归英文术语

金融英语手册：将"duration、liquidity、volatility"等高频词整理成速记卡，每天10分钟攻克阅读障碍

3. 免费/低价资源

CFA协会官网Booster Pack：新增600道真题风格练习题，仅49美元，性价比*

Salt Solutions免费Mock题和UWorld 7天题库试用：可作为额外模考补充

二、基础能力评估与补强

在正式学习前，客观评估并针对性补齐短板，能大幅提升效率：

1. 数学基础要求

CFA一级数学门槛不高，高中水平即可，重点是函数、概率与统计。考试*式通常直接提供，更考验理解而非死记硬背

建议：若基础薄弱，先复习高中数学相关章节或参加CFA预科班

关键工具：务必熟练掌握金融计算器（TI BA II Plus或HP 12C），能处理复利、统计函数

2. 英语基础要求

阅读能力：四级水平即可，六级更游刃有余。考试阅读难度接近大学英语四六级，但需掌握2000-3000个金融专业词汇

备考策略：

每天花20分钟背诵CFA高频词汇

初期可中英对照学习，逐步过渡到全英文

考前至少完成3次全英文模拟考试，适应1.5分钟/题的答题节奏

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三、时间规划与科目策略

合理规划是备考成功的关键。CFA协会建议有效备考303小时，约3个月（全职）至4-6个月（在职）：

推荐三轮时间轴（90-180天）

阶段时间分配核心目标关键动作

基础阶段30天/120小时搭建框架、全面覆盖1. 优先学习高权重科目：伦理（15-20%）、财报（11-14%）、权益（10-12%）；2. 官方书+Notes并行，每章结束立刻做课后题，正确率≥60%即可过关

强化阶段30天/100小时攻克高频计算题、整理易混点1. 主攻定量分析等计算密集型科目；2. 建立错题本，辨析易混概念（如财务杠杆VS经营杠杆）

冲刺阶段30天/80小时限时模考、重点复盘1. 完成4套以上Mock题，适应机考界面；2. 重点复盘道德案例题及权益分析题

科目关联性学习法

将10个科目按逻辑分组，提升理解效率：

投资工具：定量方法 → 经济学 → 财务报表分析 → 企业发行人

资产类别：权益投资 → 固定收益 → 衍生品 → 另类投资

独立科目：道德与专业准则、投资组合管理

四、前期准备核心清单

在正式学习前，务必完成以下5项准备：

注册并熟悉CFA官网：获取官方学习系统，了解最新考纲变化（特别是权益科目）

准备金融计算器：提前购买并熟练操作TI BA II Plus或HP 12C

下载核心词汇表：整理或获取分科目的金融英语高频词汇PDF

制定个性化计划：根据工作/学习情况，将303小时分解到每周，预留弹性时间

加入学习社群：提前加入CFA学习论坛或微信群，获取最新资讯和学习氛围

重要提醒

不推荐直接啃原版书：全英文内容+专业术语容易打击信心，建议用Notes搭建框架后再精读

不过度依赖中文资料：中文可辅助理解，但所有专业术语必须牢记英文表达道德学科特殊对待：这门学科"堪称玄学"，建议放在最后复习，但需多看案例熟悉准则

前期准备的核心是 "知己知彼" ——既要熟悉考试要求，也要客观评估自身基础。建议从现在开始，每天投入2-3小时，用1-2周完成资料收集、基础补强和计划制定，为后续系统学习打下坚实基础。

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